Эффективное управление компанией с РосБизнесСофт CRM

Инга Чернышева

9 мин. чтения

(1)

В РосБизнесСофт CRM представлены все инструменты, которые необходимы для эффективной работы с клиентами, учёта дохода и расходов компании, контролирования задолженностей клиентов и ведения бюджетирования. Можно вести сделки, выставлять и автоматически отправлять клиентам счета, коммерческие предложения и договоры, и всё это — в несколько кликов! Также есть возможность вести учёт сервисного обслуживания оборудования клиентов, выездов, инцидентов, гарантии, ремонтов. С помощью этой CRM легко планировать и оценивать эффективность маркетинговых кампаний, осуществлять e-mail и SMS-рассылки, а встроенный ERP-модуль позволяет вести учёт складских остатков, совершать все необходимые операции по складу  и отслеживать наличие товара непосредственно в CRM-системе.

Благодаря гибкости систему можно полностью подстроить под свои бизнес-процессы. За счёт адаптивной вёрстки РосБизнесСофт CRM работает на всех мобильных устройствах. А если вдруг у вас появятся вопросы, круглосуточная поддержка с радостью ответит на них. Консультации возможны как по телефону, online-чату, так и по e-mail.  

В нашей обзорной статье мы подробно расскажем о функциональности РосБизнесСофт CRM, её достоинствах и преимуществах.

Для начала рассмотрим рабочий стол CRM — на нём размещаются виджеты для списка сегодняшних задач, задач на конкретный день, календарь, в том числе и производственный, просроченные задачи, продажи, новости компании, новое от РосБизнесСофта, ближайшие дни рождения сотрудников, воронка продаж, топ-10 товаров, динамика по счетам, заметки, успешные сделки и логи действий. При необходимости любой виджет можно убрать. 

В верхней панели — строка поиска по контрагентам,  календарь с личными заданиями, задачи на сегодня, почта, центр уведомлений, FAQ и раздел с технической поддержкой.

Также в углу находится кнопка для быстрого добавления контрагента, контактного лица, нового контакта, задачи, сделки, счёта, коммерческого предложения, договора и возможность написать письмо. Клик перенаправляет на вкладку в соответствующем разделе. 

В боковом меню, помимо рабочего стола, располагаются вкладки Сведения, Склад, Продажи, Сервис, Почта, Аналитика, Интеграции, Настройки и другие. У части вкладок есть подразделы. Меню можно разворачивать и сворачивать для более удобного доступа к вкладкам.

Коммуникации

Во вкладке Почта возможна работа с корреспонденцией, которая приходит на электронную почту, привязанную к пользовательскому аккаунту CRM. 

База клиентов

Добавить новых контрагентов можно во вкладке Сведения, при этом есть проверка на дубль клиента в базе. Добавление реквизитов компаний осуществляется в подразделе Юридические лица, при этом к одному контрагенту можно добавить несколько юридических лиц — для поддержания структуры холдинга внутри системы. К организации можно добавить контактных лиц — тех, с кем ведётся общение.

Складской учёт

Новые позиции можно внести через раздел Номенклатура. Карточки можно создавать вручную или импортировать из Excel, 1С и других баз. Если складов у вашей компании несколько — воспользуйтесь подразделом Перемещение. Такой документ позволяет учесть склад, с которого происходит перемещение, и склад поступления. Документ Списание даёт возможность уменьшать складские остатки — в результате брака, инвентаризации, но не при продаже клиенту. С помощью инструмента Комплектация в системе можно создать комплекты.

Отличительная черта CRM — модуль с заявками на закупку. Возможна отметка позиций для заказа поставщику. По приходе товара на склад — автоматическое оприходование. Также можно резервировать товар, ставить в ожидание, бронировать необходимый клиенту товар. Есть учёт по серийным номерам, местам хранения. Существует настройка механизма перепродажи между своими организациями. 

Отгрузка товара клиенту происходит на базе модуля Счёт — там же происходит автоматическое формирование таких документов, как УПД, счёт-фактура, ТОРГ-12 и другие. Все формы соответствуют требованиям законодательства. 

В разделе Аналитика можно найти различные отчёты за выбранный промежуток времени.

Управление продажами

РосБизнесСофт CRM позволяет управлять полным циклом продаж: от первичного обращения клиента до отгрузки и послепродажного обслуживания. 

Для работы с клиентом требуется завести сделку в системе в разделе Продажи. При настройке интеграций — с чатами, сайтами, ip-телефонией — сделка может создаваться автоматически. 

В карточке сделки отображается воронка продаж, которую можно настроить под себя. Для каждого этапа есть возможность привязать свои задачи. 

Создание и отправка коммерческих предложений происходит в разделе Продажи, вид коммерческого предложения можно настроить под себя, добавить логотип компании. 

В системе также есть возможность контролировать отгрузки, создавать заявки на доставку и многое другое. 

Сервисное обслуживание

Вкладка Сервис — для использования как торговыми организациями, так и сервисными центрами. Здесь ведётся учёт рекламаций от клиентов или других сервисных обращений. Инциденты создаются вручную или автоматизируются через электронную почту, либо используется отдельный дополнительный модуль — тикетная система. 

Можно настроить этапы работы над инцидентом, описать тему обращения, самого инцидента, назначить ответственного и контролировать сроки выполнения. Доступно ведение заметок и загрузка файлов к тикету.

Раздел Заявка на услуги позволяет регламентировать выезд специалистов, а раздел Оборудование фиксирует оборудование, установленное у клиента, — серийный номер, дату продажи, гарантийный срок. Данные карточек кастомизируются. В подкатегории Ремонт можно указать требуемые запчасти, специфику неисправности, описание ремонта и сформировать счёт клиенту.

ERP (планирование ресурсов предприятия)

Модуль ERP в РосБизнесСофт CRM позволяет автоматизировать большую часть производственных процессов, а также выстроить прозрачные взаимоотношения с поставщиками и клиентами. 

С помощью ERP можно управлять производством, номенклатурой, складом, контролировать наличие сырья и материалов, оптимизировать закупки и отгрузки, управлять продажами, базой контрагентов. Система предоставляет расширенную отчётность.

Интеграция

Интеграция РосБизнесСофт CRM с другими ресурсами позволяет обеспечить персональный подход к ведению бизнеса, автоматизировать и упростить больше процессов организации.

Для расширения функциональности систему можно интегрировать с другими сервисами — предусмотрены готовые плагины, либо можно разработать собственные интеграции или получить разработку от специалистов РосБизнесСофт. Документация находится в открытом доступе.  Интегрировать можно с SMS-рассылками, e-mail-рассылками, онлайн-консультантами, динамическим колл-трекингом, сквозной аналитикой, картографическими сервисами, соцсетями и многими другими. 

РосБизнесСофт CRM и «1С»

Важное преимущество РосБизнесСофт CRM — полная двухсторонняя интеграция CRM с программой «1С: Предприятие» (Бухгалтерия, УТ, Комплексная, ERP, УПП, УНФ и т. д.). Это первая в России успешная полная интеграция. РосБизнесСофт CRM и «1С: Предприятие» могут обмениваться любыми справочниками, документами, реестрами в двухстороннем направлении. Бухгалтерские операции можно проводить непосредственно в CRM — затем они отправляются в «1C». А из «1C» поступает информация об оплате счетов, поступлении товара, новых контрагентах и многая другая.

Среди преимуществ интеграции:  

• отсутствие необходимости дублировать документы в обеих программах;
• экономия на лицензиях «1С» за счёт работы сотрудников в CRM;
• обмен данными в автоматическом режиме;
• оперативное получение данных из «1С» из любой точки мира.

Настройки и конфигурация

С помощью настроек программа с лёгкостью кастомизируется под процессы компании.

В подразделе Общие настройки можно изменить адрес системы, выбрать денежную единицу, дать название статусам выполнения задачи, ремонта, задать e-mail адрес для оповещений, обновить курсы валют.

Пользователи и права. Вы можете пригласить коллег в систему или создать их профили вручную. 

Сотрудникам можно индивидуально присвоить различные категории доступа с выборочной возможностью на просмотр, создание, изменение, удаление модулей, выборочным доступом к виджетам на рабочем столе, отчётам и флагам уведомлений, либо настроить маски доступа к конкретным объектам. 

Подразделы Интерфейсы и Настройки меню позволяют индивидуализировать интерфейс для различных сотрудников, исходя из их уровня доступа. В Настройках меню любой блок можно настроить под себя — переименовать, изменить расположение. Можно добавлять дополнительные модули и выводить их в меню, а также изменить меню кнопки быстрого доступа Добавить. 

Блок Почтовые ящики позволяет добавить почтовые ящики сотрудников, настроить почтовый сервер, автоматически или вручную, и предоставить доступ к почте выбранным сотрудникам или всем сотрудникам. 

Можно завести одну или несколько собственных воронок продаж, дать названия этапам и прописать задачи для каждого. 

Перечисления и справочники — основные выпадающие списки и справочники в системе. Все названия можно поменять. Как в этом подразделе, так и с помощью шестерёнки настройки в любом из разделов CRM, где встречается этот параметр. 

Так как система гибкая, в программе предусмотрен конфигуратор — с его помощью можно создавать собственные модули, внедрять собственные бизнес-процессы. 

Тарифы

РосБизнесСофт CRM предлагает три вида лицензирования своей продукции: аренда, подписка и покупка. Есть и бесплатный тестовый период на срок 14 дней.

Арендовать софт можно минимум на 6 месяцев. В тариф включена «базовая» техническая поддержка по e-mail, доступна онлайн-поддержка, ежедневное резервное копирование. Есть возможность настройки и персонализации системы под требования заказчика.

Подписка приобретается сроком на год на тех же условиях, что и покупка софта. Минимальное количество лицензий для покупки или подписки — две. CRM может быть развернута на сервере клиента в офисе или в любом дата-центре мира. Техническая поддержка оплачивается отдельно. 

От РосБизнесСофт CRM можно получить персональное коммерческое предложение с детальным описанием и стоимостью этапов внедрения CRM/ERP. Для этого на сайте компании нужно заполнить специальный опросный лист для предварительной оценки стоимости. 

Ревью

РосБизнесСофт CRM — простая в использовании система с широкими возможностями для кастомизации, что очень ценно при внедрении в компанию. Ничего лишнего — только важные модули и виджеты для конкретного бизнеса. 

Интеграция с большим количеством сервисов упрощает и ускоряет рабочие процессы, а интеграция с «1C» даёт преимущество РосБизнесСофт CRM перед любой другой системой — только здесь она реализована полностью. 

Внимательная поддержка поможет на начальных этапах — возможно видеообучение работе с CRM. 

Нет необходимости приобретать софт сразу — есть бесплатный пробный период 14 дней и возможность подписки на срок от полугода. 

Автор

Инга Чернышева

Пишу статьи и не тужу.

Комментарии:

Написать